Итоги деятельности ЗАО "Вторчермет" за 4 мес. 2006 г.

Несмотря на суровые зимние морозы, повлекшие за собой снижение уровня сбора лома, по итогам 4-х месяцев 2006 года ЗАО «Вторчермет» (Санкт-Петербург) выходит на объемы продаж, сопоставимые с прошлогодними показателями. Объем продаж за первые 4 месяца 2006 года составил 192 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период 2005 года было отгружено 217 тыс. тонн. Прибыль по итогам I квартала 2006 года составила 17 млн. рублей.

По словам генерального директора ЗАО «Вторчермет» Алексея Потанина, существенный вклад в показатели продаж текущего года внесли следующие факторы: своевременное накопление компанией запасов в конце прошлого года и динамичное развитие двух новых направлений – отгрузки на внутренний рынок и экспорт с юга.

Итоги работы ЗАО «Вторчермет» в 2005 году

На сегодняшний день ЗАО «Вторчермет» занимает лидирующие позиции по сбору и переработке лома черных металлов. Общий объем лома, приобретаемого ЗАО «Вторчермет», составляет примерно 700-800 тыс. тонн в год.

Заготовка лома черных металлов за 12 месяцев 2005 года составила 724 010,8 тонн; из которых от различных регионов поступило 416 772 тонны (в том числе с юга 46 438,6 тонн), от города – 187 568,8 тонн, от области – 62 797,56 тонн, от естественных монополий – 56 689,7 тонн.
Среднемесячный объем закупок ЗАО «Вторчермет» в 2005 году составлял 60 тыс. тонн лома.

Доля ЗАО «Вторчермет» в общем объеме экспорта из Санкт-Петербурга за 12 месяцев 2005 года составила 20,54 %. Основные экспортеры лома черных металлов на Северо-Западе России представлены в диаграмме:

Объем отгрузки компании за 12 мес. 2005 года составил 731,5 тыс. тонн, из которых с южного направления было отправлено 50 тыс. тонн. Объем всего экспортируемого лома составил 687 тыс. тонн, отгрузки на внутренний рынок – 44,5 тыс. тонн.

Отгрузки на ЗАО «Вторчермет» в феврале 2006 года из регионов России отражены в приведенной ниже таблице:

Экспорт из г. Санкт-Петербурга за 10 мес. 2005 года

Объем отгрузки компании за 10 мес. 2005 года составил 621 тыс. тонн, из которых с южного направления было отправлено 33 тыс. тонн. Объем всего экспортируемого лома составил 582 тыс. тонн, отгрузки на внутренний рынок – 39 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2004 года отгружено на 42 тыс. тонн больше. За 12 месяцев 2004 года ЗАО "Вторчермет" закупило, переработало и отгрузило 720 тыс. тонн.

По предварительным данным, полученным из таможенной базы, доля ЗАО «Вторчермет» в общем объеме экспорта из Санкт-Петербурга за 10 месяцев 2005 года составляет 25 %.

В планах ЗАО «Вторчермет» на 2005 год произвести отгрузки в объеме 740 тыс. тонн. В 2006 году планируется собрать и отгрузить 850 тыс. тонн лома черных металлов.

Экспорт лома по Северо-Западу

За последние 2 года в г. Санкт-Петербурге количество экспортируемого металлолома значительно увеличилось. В 2003 году ломозаготовительными предприятиями г. Санкт-Петербурга было экспортировано примерно 1 млн. 809 тыс. тонн, что намного превышает показатели прошлых лет.

На рынке г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области ломообразование составляет около 100 тыс. тонн лома черных металлов в месяц (примерно 80% приходится на город, 20% - на область). Основная часть ломообразования в городе и области приходится на тонкостенный лом.

Основными игроками по закупке металлолома в г. Санкт-Петербурге и Лен. области являются компании ЗАО "Вторчермет", ЗАО "Петромакс" и ЗАО "Авантек", а также мелкие частники. Последние, кстати говоря, оттягивают на себя значительную долю заготовки на местном рынке лома черных металлов. В процентном соотношении доля ЗАО "Вторчермет" по заготовке лома черных металлов в г. СПб и ЛО составляет 35 %.

Долю направлений в заготовке за январь-июнь 2004 года можно увидеть в диаграмме, построенной на основе данных внутреннего учета ЗАО "Вторчермет".

В период с января по июнь 2004 г. ЗАО "Вторчермет" закупило, переработало и отгрузило 335 тыс. тонн металлолома, что почти в 2 раза превышает показатели прошлого года. За 2003 год было заготовлено 467 008 тонн.

Основные экспортеры лома черных металлов на Северо-западе представлены в диаграмме (данные получены из таможенной базы). Доля ЗАО "Вторчермет" в общем объеме экспорта среди компаний-экспортеров г. Санкт-Петербурга составляет 25%.

В нижеследующей диаграмме приведены аналогичные данные прошлого года (источник - таможенная база)

Ниже представлено направление отгрузок крупнейшего экспортера г. Санкт-Петербурга - ЗАО "Вторчермет" (данные внутреннего учета компании)

Процентную долю по категориям можно оценить следующим образом: 15% - стружка; 10% - лом, требующий дальнейшей переработки; 15% - бонусный лом; 60% - т.н. "евростандарт" (габаритный кусковой лом размером 1500х500х500 мм, толщина не регламентируется).

Для лучшего понимания того, какой лом идет на экспорт через порты Балтики, разделим лом на несколько основных групп:

1. тонкостенный лом с толщиной стенки менее 4 мм;
2. толстостенный лом - от 4-х до 8-ми мм;
3. бонусный лом с толщиной свыше 8 мм. Из бонусного лома можно отдельно выделить ж.д. лом;
4. стружка.

У каждого ломозаготовительного предприятия существуют свои технические требования с указанными в них категориями лома. По ТУ ЗАО "Вторчермет" к тонкостенному лому относятся такие группы, как 11А, 11АР, 12А, 12АА; к толстостенному лому - 5А, 5АР; к бонусному лому: 5АЖДР, 5АЖДР1, 5АЖД; к стружке - 14, 15, 16А. Технические условия к принимаемому лому ЗАО "Вторчермет" изменило в начале 2004 года. Это решение было принято для удобства работы, а также для повышения прозрачности приема металлолома. В отличие от других компаний-экспортеров и металлургических комбинатов, компания принимает все группы лома чёрных металлов (в том числе чугун и негабаритный тонкостенный лом). ЗАО "Вторчермет" является единственным предприятием в г. Санкт-Петербурге, перерабатывающим троса и проволоку. На каждый принимаемый вагон индивидуально выставляется засоренность. Компания принимает до трех категорий лома в одном вагоне. При поставке стальной стружки на базовый производственно-заготовительный участок засор не выставляется. А при поставке на ПЗУ в порту выставляется минимальный % засора.

Основная масса компаний принимает металлолом только на станцию "Новый порт" (ОАО "Петролеспорт"), которая имеет небольшую пропускную способность, так как вагоны длительное время простаивают в ожидании разгрузки. Одним из преимуществ ЗАО "Вторчермет" является возможность принимать лом не только на ж.д. станции в ОАО "Петролеспорт", ОАО "Морской порт", но и на станции "Санкт-Петербург-Балтийский" (базовая площадка), принимающей до 900 вагонов в месяц.

Основные порты Балтики, через которые осуществляется экспорт лома - это "Большой порт СПб" и порт "Выборг".
Через ОАО "Морской Порт С-Петербург" осуществляется перевалка только кусковых позиций. За 2003 год через этот порт было отправлено 300 000 тонн, прогноз на 2004 год составляет около 700 000 тонн.
ОАО "Петролеспорт" специализируется на всех видах лома (кусковые позиции, стружка, нержавеющий лом). За 2003 год был отправлен металлолом в количестве 1 300 000 тонн. Прогноз на 2004 год - примерно 1 700 000 тонн.
Через "Кировский Завод" стивидорные компании отправляют стружку в объеме до 200 000 тонн в год. ЗАО "Интерферрум" экспортирует металлолом собственной переработки (судоразделка). В год отправляется не более 50 000 тонн.
"Канонерский Завод" (КСЗ) специализируется на кусковых позициях. Через него отправляется до 250 000 тонн металлолома в год.

Ниже приведены компании г. Санкт-Петербурга, занимающиеся перевалкой металлолома:

Стивидорные компании Компании-экспортеры ОАО "Морской Порт С-Петербург" ОАО "Петролес-порт" "Кировский Завод" (ООО "Остров-причал", АльфаНолдинг") ЗАО "Интер-феррум" "Канонерский завод" ЗАО "Вторчермет" + + __ __ __ "Петромакс" __ + __ __ __ "Метлайн" + __ __ __ __ "Чермет-Инвест" __ + __ __ __ "Севзапсталь" + __ __ __ + "Металлика" + + __ __ __ "Ника Трейдинг" + __ + __ __ "Океан"/Римеко" __ + __ __ __ "Псковвтормет" __ + __ __ __ "Экспорт-Ресурс/Спектр" __ + __ __ __ "Вторчермет Новгород" (МАИР) __ + __ __ __ "Байкалвтормет" __ + __ __ __ ООО "Тетрамет" __ __ + __ __ ООО "Сетос-Сервис" __ __ + __ __ "Росмет" __ __ + __ __ "Метахолдинг" __ __ + __ __

Из таблицы видно, что большинство компаний г. Санкт-Петербурга отправляют металлолом лишь через один из портов. Так, "Метлайн" отправляет металлолом только через "Морской порт", "Петромакс" экспортирует лом через "Петролеспорт". ЗАО "Вторчермет" может экспортировать лом как через терминалы Морского, так и Лесного портов г. Санкт-Петербурга, что является несомненным преимуществом относительно других компаний-экспортеров.

Ниже приведены данные по отгрузке из портов г. Санкт-Петербурга за 5 мес. 2004 г. (источник - таможенная база).

Среди особенностей экспорта из г. Санкт-Петербурга можно отметить то, что в городе много экспортеров, специализирующихся на конкретных видах лома: стружка - "Псковвтормет", "Росмет", "Мета-холдинг" ("Кировский завод"); бонусный лом - "Севзапсталь" ("Астра", "Интерсталь"). В отличие от большинства компаний, покупающих уже готовый бонусный лом, ЗАО "Вторчермет" получает бонусный лом путем собственной переработки сырья.

Что касается остальных компаний Северо-Запада, то они специализируются либо на готовой продукции, либо в основном на негабаритном ломе, предназначенном для газовой резки; габаритном бонусном ломе (свыше 8-10 мм. толщиной), а также длинных (свыше 6 метров) рельсах, которые продаются как готовая продукция. Есть организации, полностью специализирующиеся на закупке железнодорожного лома. Определенную конкуренцию в регионе им создает металлургический завод "Петросталь" ("Кировский завод"), который покупает кусковые позиции (ГОСТ - размеры 800х500х500, толщина от 6 мм.) и стружку по высоким ценам. Также существуют предприятия, занимающиеся экспортом стальной и чугунной стружки. В отличие от большинства компаний, покупающих уже готовый бонусный лом, ЗАО "Вторчермет" получает бонусный лом путем собственной переработки сырья.

В последнее время наметилась тенденция к диверсификации бизнеса, т.е., предприятия, ранее не закупавшие стружку, вошли в этот бизнес и, наоборот, предприятия, экспортирующие только стружку, начали заниматься кусковыми позициями.

В результате всего вышесказанного можно сделать вывод, что потребители лома черных металлов ориентированы на готовую продукцию (евростандарт по кусковым позициям и стружку), ж.д. лом, который реализуется как готовая продукция и специфические категории лома (пакеты, шредер).

На Санкт-Петербургское направление лом поставляет 46 регионов страны. ЗАО "Вторчермет" активно принимает металлолом из 27 регионов. 19 регионов остаются неохваченными. Но эти 19 регионов дают в общей сумме 75 000 тонн (за 5 месяцев), что составляет менее 10% поставок лома на СПб.
В таких регионах как Москва и Московская область, Татарстан, Ярославская, Тверская области, республика Марий Эл доля ЗАО "Вторчермет" превышает 30%.

Поставки лома на Санкт-Петербург из различных регионов России по ж/д в 2004 г.

Область январь февраль март апрель май Итого 1 Московская обл. 24416 25500 30359 25310 22428 128013 2 Нижегородская обл. 18 991 20 961 24 098 7 599 13 624 85 273 3 Самарская обл. 13 727 14 362 16 852 5 002 13 650 63 593 4 Свердловская обл. 6 475 12 004 16 282 2 951 9 505 47 217 5 Вологодская обл. 5 465 9 569 11 588 8 133 8 066 42 821 6 Татарстан 7 154 10 979 11 960 4 070 6 760 40 923 7 Москва 9 685 7 238 6 866 2 773 6 157 32 719 8 Архангельская обл. 2 160 7 404 14 234 2 976 4 378 31 152 9 Ленинградская обл. 1 766 6 853 7 754 5 261 8 970 30 604 10 Коми 4 385 4 606 6 038 5 186 7 284 27 499 11 Ярославская обл. 5 322 7 655 6 445 3 309 4 538 27 269 12 Рязанская обл. 4 753 5 470 7 405 2 626 4 928 25 182 13 Тверская обл. 1 437 6 290 4 038 4 198 8 004 23 967 14 Пермская обл. 2 824 3 160 5 758 2 801 8 747 23 290 15 Челябинская обл. 3 196 6 316 7 078 2 003 2 076 20 669 16 Тульская обл. 2 918 4 124 4 875 2 977 4 871 19 765 17 Ульяновская обл. 5 831 4 789 4 164 928 3 300 19 012 18 Удмуртия 3 009 3 924 3 526 2 649 3 459 16 567 19 Башкортостан 2 751 3 485 4 450 2 355 3 309 16 350 20 Владимирская обл. 2 692 3 368 3 636 1 934 3 478 15 108 21 Чувашия 3 340 3 162 3 798 2 114 2 297 14 711 22 Смоленская обл. 2 744 2 548 2 063 2 025 3 073 12 453 23 Кировская обл. 1 150 2 699 4 269 1 125 3 137 12 380 24 Костромская обл. 1 389 2 937 2 464 1 686 2 351 10 827 25 Саратовская обл. 1 602 2 198 1 908 1 160 2 900 9 768 26 Карелия 1 149 2 284 2 152 1 215 2 583 9 383 27 Псковская обл. 1 069 1 981 1 806 1 493 2 592 8 941 28 Мурманская обл. 716 1 779 2 178 2 394 1 827 8 894 29 Ивановская обл. 2 439 1 071 2 499 720 2 144 8 873 30 Брянская обл. 1 410 2 277 1 954 487 2 101 8 229 31 Воронежская обл. 872 973 2 495 356 1 602 6 298 32 Новгородская обл. 730 998 1 006 886 2 455 6 075 33 Пензенская обл. 875 2 034 1 374 956 544 5 783 34 Курская обл. 905 1 328 1 020 388 1 650 5 291 35 Липецкая обл. 1 278 1 207 1 160 514 1 125 5 284 36 Волгоградская обл. 695 1 620 1 424 210 1 288 5 237 37 Мордовия 871 1 479 1 148 903 740 5 141 38 Калужская обл. 756 719 1 403 696 1 319 4 893 39 Курганская обл. 573 1 870 823 585 226 4 077 40 Алтайский край 237 666 2 042 487 466 3 898 41 Белгородская обл. 639 994 625 197 1 336 3 791 42 Тамбовская обл. 600 748 487 538 1 327 3 700 43 Оренбургская обл. 661 1 142 953 198 436 3 390 44 Марий Эл 580 780 597 546 804 3 307 45 Орловская 729 964 538 324 547 3 102 46 Кемеровская обл. 463 790 520 324 325 2 422     157 429 209 305 240 112 117 568 188 727 913 141

В данной таблице не учтены регионы, которые осуществляют периодические, зависящие от текущей конъюнктуры рынка, регионы (такие как Омская, Новосибирская области, Приморский край, Ростовская область и т.д.)

Поставки металлолома на г. Санкт-Петербург из регионов России по ж.д. за 6 мес. 2004 года представлены в диаграмме (на основе данных ОАО "РЖД".

Балтийское направление сформировалось в крупного игрока на российском рынке металлолома и составляет серьезную конкуренцию российским металлургическим заводам. В 2003 году экспорт лома черных металлов из г. Санкт-Петербурга составил 1 млн. 809 тыс. тонн. В перспективе развития сильные позиции у трех экспортеров - ЗАО "Вторчермет", Kuusakoski OY (ЗАО "Петромакс") и Stena AB ("Чермет-Инвест"). Из всех вышеперечисленных компаний только ЗАО "Вторчермет" специализируется на переработке, остальные организации концентрируются на транзитном ломе (готовой продукции).

Заготовка на местном рынке (г. Санкт-Петербург и область) растет, и здесь, при значительном отрыве ЗАО Вторчермет от остальных компаний (доля предприятия по заготовке лома черных металлов в городе и области составляет 35%), немаловажную роль играют мелкие частные компании и частники. Определенную роль также играют Kuusakoski OY (ЗАО "Петромакс") и Hetek (ЗАО "Авантек"). Уникальность последнего на местном рынке заключается в специализации на производстве дробленого лома.